Somos uma gestora de patrimônio independente
Realizamos a gestão do patrimônio para famílias, indivíduos e empresas, com base em seu momento de vida, suas metas e objetivos.
Sobre Nós
Nosso objetivo é proteger, desenvolver e preservar o patrimônio de nossos clientes perpetuando o seu legado.
Oferecemos aos nossos clientes orientação, planejamento financeiro personalizado, estratégias de investimentos e sua implementação.
Nossos Valores
Transparência
Mantemos um relacionamento simples, direto e transparente com nossos clientes, seja em relação aos investimentos, como em relação à remuneração
Ética
Mantemos a mais alta relação de ética e confiança com nossos clientes, agindo sempre no seu melhor interesse. Atuamos com lealdade, boa-fé, confidencialidade e confiança na relação com os mesmos.
Excelência
A busca incessante pela excelência é um dos pilares de nossa estratégia. Entendemos que a geração de resultados para nossos clientes consolida seus objetivos e aspirações e fortalece nosso compromisso com seu bem-estar financeiro e emocional.
O que Fazemos
Gerimos o patrimônio de nossos clientes, sendo parceiros no entendimento de suas necessidades e das circunstâncias que os cercam ao longo da vida, buscando a preservação e o crescimento do seu patrimônio.
Planejamento
Atuamos em conjunto com nossos clientes no intuito de entender suas aspirações, particularidades, e demais aspectos que envolvem o seu patrimônio.
Auxiliamos na definição de estruturas societárias e fiscais mais eficientes e nos processos de sucessão.
Implementação
Buscamos os melhores investimentos em ativos financeiros no Brasil ou no exterior, sempre atentos à eficiência de custos e à otimização dos retornos dos portfólios.
Acompanhamento
Realizamos relatórios de consolidação de investimentos mantidos em diferentes instituições e geografias, personalizando informações de forma simples e transparente.
Revisamos periodicamente o portfólio de nossos clientes, buscando as melhores oportunidades e estratégias, cumprindo rigorosamente os controles de riscos e Compliance.
Nossa Equipe
Nossa experiência, nosso diferencial
Ana Maria Imbiriba Corrêa
Executiva jurídica com 25 anos de experiência profissional em instituições financeiras internacionais de grande porte, com forte atuação nas áreas de Mercado de Capitais, Asset Management, Compliance, M&A, Societária e Governança Corporativa. Atuou também por 3 anos na área de cooperativismo de crédito integrando o corpo técnico de assessoria ao Fundo Garantidor de Crédito Cooperativo - FGCOOP e ao Conselho Consultivo do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB. Membro do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN, órgão colegiado, de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Economia que tem por finalidade julgar, em última instância administrativa, os recursos contra as sanções aplicadas pelo BACEN e CVM e, nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COA.
Luciane Ribeiro
Economista de formação, com 36 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhando em grandes Bancos como Boston, Safra, ABN-AMRO, Santander e Alfa em áreas como Mercado de Capitais, Asset, Private e Wealth Management. Foi responsável pela gestão da fortuna pessoal da família Safra durante 15 anos e foi CEO da Asset Management do Santander de 2006 a 2016. Atualmente é membro do Comite de Investimentos do Fundo de Pensão da ONU nos USA representando a América Latina. Luciane é uma das fundadoras e Conselheira da W.I.L.L. - Women in Leadership in Latin America e faz trabalho voluntário como Diretora Tesoureira na UNIBES - União Brasileira-Israelita do Bem-Estar Social uma entidade com 104 anos de atuação no Brasil.
André Palhari Vasconcelos
Administrador de Empresas de formação, possui mais de 10 anos de experiência na área de gestão de recursos. Foi gestor responsável pela área de Fund of Funds do Banco Alfa de Investimento e analista sênior da área de Gestão de Patrimônio da Votorantim Asset Management. Possui Certificação de Gestores Anbima (CGA), Certificate in Financial Management (Insper) e MBA em Finanças (Insper).